ภาวะการซื้อขายหุ้น

ดัชนี SET สัปดาห์ที่ผ่านมาปรับเพิ่มขึ้นสู่ระดับ 1,400 ก่อนจะย่อตัวในช่วงปลายสัปดาห์ โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,394.78 จุด เพิ่มขึ้น 0.85% จากสัปดาห์ก่อน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 3.51% จากสัปดาห์ก่อน มาที่ 50,715.86 ล้านบาท ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 514.93 จุด เพิ่มขึ้น 1.68% จากสัปดาห์ก่อน

สำหรับสัปดาห์นี้ (28 มี.ค.-1 เม.ย.) บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีแนวรับที่ 1,385 และ 1,365 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,410 และ 1,430 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม คงได้แก่ การรายงานข้อมูลเศรษฐกิจรายเดือนของ ธปท. และถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟด สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะมีการรายงานประกอบด้วย ข้อมูลการค้าระหว่างประเทศ และข้อมูลตลาดแรงงาน สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจต่างประเทศอื่นๆที่ต้องติดตาม คงได้แก่ การรายงานดัชนี PMI ของญี่ปุ่น จีน และเยอรมนี.

ภาวะตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

สัปดาห์นี้ (28 มี.ค.-1 เม.ย.) ธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 35.20-35.50 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยอาจต้องจับตารายงานนโยบายการเงินของ ธปท. ซึ่งจะมีการให้รายละเอียดของตัวเลขประมาณการเศรษฐกิจชุดใหม่ของ ธปท. รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจเดือน ก.พ. และอัตราเงินเฟ้อเดือน มี.ค. ของไทย ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่สำคัญ ประกอบด้วย ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร อัตราการว่างงาน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค ดัชนี ISM และ PMI ภาคการผลิต เดือน มี.ค.

บ.ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ภาวะการซื้อขายหุ้น

ดัชนี SET ปรับลดลงจากแรงขายทำกำไร โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,382.96 จุด ลดลง 0.75% จากสัปดาห์ก่อน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันลดลง 14.48% จากสัปดาห์ก่อน มาที่ 48,995.24 ล้านบาท ส่วนแนวโน้มสัปดาห์นี้ (21-25 มี.ค.) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีแนวรับที่ 1,367 และ 1,350 จุด แนวต้านอยู่ที่ 1,400 และ 1,415 จุด โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม คงได้แก่ การประชุมนโยบายการเงินของไทย และการทบทวนอันดับเครดิตของประเทศในยูโรโซน โดย S&P และ Moody’s สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการรายงานเครื่องชี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ดัชนี PMI ภาคการผลิตและจีดีพี ไตรมาส 4/2558 (รายงานรอบสุดท้าย) สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจต่างประเทศอื่นๆ ที่ต้องติดตาม คงได้แก่ ผลสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นธุรกิจ เยอรมนี.

ภาวะตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 7 เดือนครึ่ง ก่อนลดช่วงแข็งค่าท้ายสัปดาห์ เงินบาทแข็งค่าทะลุ 35 บาทต่อดอลลาร์ฯ ท่ามกลางแรงเทขายเงินดอลลาร์ฯอย่างหนัก หลังผลการประชุมเฟดระบุถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเงินโลกที่ยังคงเป็นความเสี่ยงของสหรัฐฯ โดยปิดตลาดเมื่อวันศุกร์ 18 มี.ค.ที่ระดับ 34.84 บาทต่อดอลลาร์ฯ สำหรับแนวโน้มสัปดาห์นี้ (21-25 มี.ค.) ธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 34.60-34.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยอาจต้องจับตาผลการประชุมนโยบายการเงินของ กนง. (23 มี.ค.) และตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือน ก.พ. ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่สำคัญได้แก่ ยอดขายบ้านมือสอง ยอดขายบ้านใหม่ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือน ก.พ. ดัชนี PMI ภาคการผลิตของมาร์กิต (เบื้องต้น) เดือน มี.ค. รวมถึงจีดีพีไตรมาส 4/2558 (รายงานรอบสุดท้าย) นอกจากนี้นักลงทุนน่าจะรอติดตามข้อมูล PMI ของอีกหลายๆประเทศด้วยเช่นกัน.

บ.ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ภาวะการซื้อขายหุ้น

ดัชนี SET ปรับเพิ่มขึ้นจากการฟื้นตัวของราคาน้ำมัน และการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของ ECB โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,393.41 จุด เพิ่มขึ้น 1.01% จากสัปดาห์ก่อน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 8.35% จากสัปดาห์ก่อนมาที่ 57,290.76 ล้านบาท ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 503.38 จุด เพิ่มขึ้น 1.51% จากสัปดาห์ก่อน

สำหรับสัปดาห์ถัดนี้ (14-18 มี.ค.) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีแนวรับที่ 1,385 และ 1,365 จุด ขณะที่
แนวต้านอยู่ที่ 1,400 และ 1,420 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยสำคัญ ได้แก่ การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ จะมีการรายงานปริมาณน้ำมันคงคลัง เครื่องชี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ ยอดค้าปลีก ดัชนีราคา
ผู้บริโภค และความเชื่อมั่นผู้บริโภค สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจต่างประเทศอื่นๆ ได้แก่ การประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)

ภาวะตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาทแตะระดับแข็งค่าสุดในรอบ 7 เดือนใกล้ 35.10 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทมีแรงหนุนจากกระแสเงินทุนไหลเข้า นอกจากนี้เงินบาทยังเพิ่มช่วงบวกได้ต่อเนื่อง เช่นเดียวกับเงินหยวน และสกุลเงินอื่นๆในเอเชียในช่วงปลายสัปดาห์ หลังจาก ECB ประกาศเครื่องมือผ่อนคลายทางการเงินออกมาหลายด้านในการประชุมวันที่ 11 มี.ค.59 โดยมีการปรับลดดอกเบี้ยเพิ่มวงเงินซื้อสินทรัพย์เป็น 8.0 หมื่นล้านยูโร และเปิดโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำรอบ2

สำหรับสัปดาห์ถัดนี้ (14-18 มี.ค.) ธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 35.00-35.30 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยอาจต้องจับตาสัญญาณนโยบายการเงินจากธนาคารกลางสหรัฐฯ (15-16 มี.ค.) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (14-15 มี.ค.) ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่จะประกาศออกมาเพิ่มเติมระหว่างสัปดาห์ ได้แก่ ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย ดัชนีการผลิตของเฟดสาขานิวยอร์ก ดัชนีกิจกรรมการผลิตของเฟดสาขาฟิลาเดลเฟีย และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (เบื้องต้น) เดือน มี.ค. ยอดค้าปลีก ดัชนีราคาผู้บริโภค ดัชนีราคาผู้ผลิต การผลิตภาคอุตสาหกรรม ข้อมูลการเริ่มสร้างบ้านและการอนุญาตก่อสร้าง เดือน ก.พ. และข้อมูลเงินทุนไหลเข้าสุทธิเดือน ม.ค.

บ.ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ภาวะการซื้อขายหุ้น

ดัชนี SET เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับพุ่งขึ้น จากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติ โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,379.53 จุด เพิ่มขึ้น 2.71% จากสัปดาห์ก่อน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 20.12% จากสัปดาห์ก่อน มาที่ 52,874.45 ล้านบาท

สำหรับสัปดาห์นี้ (7-11 มี.ค.) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีแนวรับที่ 1,365 และ 1,350 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,395 และ 1,410 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การตอบรับของตลาดต่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ การประชุมธนาคารกลางยุโรป รวมทั้งถ้อยแถลงของรองประธานเฟด.

ภาวะตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาททยอยแข็งค่ามาทดสอบระดับ 35.40 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นระดับแข็งค่าสุดในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ โดยเงินบาทมีแรงหนุนจากสถานะซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติ ซึ่งก็สอดคล้องการปรับตัวขึ้นของสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาคตามแรงซื้อสินทรัพย์เสี่ยงและราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ทยอยฟื้นตัว

สำหรับสัปดาห์นี้ธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 35.25-35.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยอาจต้องจับตาการตอบรับของตลาดต่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐฯ ผลการประชุมประจำปีของสภาประชาชนแห่งชาติของจีน รวมถึงข้อมูลเศรษฐกิจเดือน ก.พ.ของจีน อาทิ ทุนสำรองระหว่างประเทศ การส่งออก-นำเข้า สินเชื่อปล่อยใหม่สกุลเงินหยวน และอัตราเงินเฟ้อ นอกจากนี้ ตลาดอาจจับตารายงานจีดีพีประจำไตรมาส 4/2558 (ครั้งที่ 2) ของญี่ปุ่นและยูโรโซน.

บ.ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ภาวะการซื้อขายหุ้น

ดัชนี SET ฟื้นตัวจากการปรับขึ้นของราคาน้ำมัน โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,343.07 จุด เพิ่มขึ้น 1.73% จากสัปดาห์ก่อน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 4.01% จากสัปดาห์ก่อน มาที่ 44,018.71 ล้านบาท ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 499.88 จุด เพิ่มขึ้น 0.34% จากสัปดาห์ก่อน ตลาดหุ้นไทยปรับตัวขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้ โดยได้รับอานิสงส์จากแรงซื้อของนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงทยอยเข้ามา
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการปรับเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันได้หนุนนำให้หุ้นกลุ่มพลังงานฟื้นตัวขึ้น นอกจากนี้ นักลงทุนได้ทยอยกลับเข้าซื้อหุ้นไทยอีกครั้ง หลังผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนออกมาค่อนข้างดี ประกอบกับมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสาร หลังธนาคารเตรียมพร้อมที่จะสนับสนุนเงินกู้ เพื่อชำระค่าใบอนุญาต 4 จี

สำหรับสัปดาห์นี้ (29 ก.พ.-4 มี.ค.) บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีแนวรับที่ 1,330 และ 1,315 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,355 และ 1,365 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม คงได้แก่ การประชุม G20 รวมทั้งข้อมูลเศรษฐกิจไทยรายเดือนสำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ดัชนี ISM ภาคการผลิต ปริมาณน้ำมันคงคลังและเครื่องชี้ตลาดแรงงาน ซึ่งรวมถึงการจ้างงานนอกภาคการเกษตร และอัตราการว่างงาน สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจต่างประเทศอื่นๆที่ต้องติดตาม คงได้แก่การรายงานดัชนี PMI ของจีนและยูโรโซน รวมทั้งข้อมูลเงินเฟ้อของยูโรโซน.

ภาวะอัตราเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาททยอยแข็งค่าขึ้นเล็กน้อย โดยมีแรงหนุนจากสถานะซื้อสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ (และแรงซื้อสุทธิพันธบัตรไทยในช่วงท้ายๆสัปดาห์) ขณะที่สกุลเงินเอเชียบางสกุลและสินทรัพย์เสี่ยงปรับตัว ขึ้นสอดคล้องกับทิศทางราคาน้ำมันในตลาดโลก นอกจากนี้ยังมีแรงขายเงินดอลลาร์ฯ ซึ่งคาดว่าบางส่วนอาจมาจากทางฝั่งผู้ค้าทองคำในประเทศ อย่างไรก็ดี ภาพรวมการเคลื่อนไหวเงินบาทตลอดสัปดาห์ยังคงเป็นไปในกรอบแคบๆ สำหรับวันศุกร์ (26 ก.พ.) เงินบาทอยู่ที่ 35.65 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับ 35.76 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (19 ก.พ.)

สำหรับสัปดาห์นี้ (29 ก.พ.-4 มี.ค.) ธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 35.55-35.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยอาจต้องจับตาเครื่องชี้เศรษฐกิจและตัวเลขเงินเฟ้อของไทย ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่สำคัญ ได้แก่ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร ดัชนี PMI ภาคการผลิต/ภาคบริการเดือน ก.พ. ยอดสั่งซื้อของโรงงานยอดทำสัญญาซื้อบ้านที่รอปิดการขาย รายจ่ายด้านการก่อสร้างข้อมูลการค้า ระหว่างประเทศเดือน ม.ค. และรายงานสรุปภาวะเศรษฐกิจ (Beige Book) ของเฟด นอกจากนี้ตลาดอาจรอติดตามรายงานตัวเลขทุนสำรองระหว่างประเทศของจีน อัตราเงินเฟ้อของยูโรโซน และดัชนี PMI ภาคการผลิต/บริการของจีน และประเทศอื่นๆ เดือน ก.พ. ด้วยเช่นกัน.

ภาวะการซื้อขายหุ้น

ดัชนี SET ปรับฟื้นตัวจากกระแสเงินทุนไหลเข้า และการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมัน โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,320.19 จุด เพิ่มขึ้น 3.44% จากสัปดาห์ก่อน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 25.44% จากสัปดาห์ก่อน มาที่ 42,323.16 ล้านบาท ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 498.21 จุด ลดลง 0.63% จากสัปดาห์ก่อน

สำหรับแนวโน้มสัปดาห์นี้ (23-26 ก.พ.) บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีแนวรับที่ 1,307 และ 1,285 จุด แนวต้านอยู่ที่ 1,335 และ 1,350 จุด ตามลำดับ

โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ สถานการณ์การเคลื่อนย้ายเงินทุนในภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการเฟด สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ดัชนี Markit PMI เครื่องชี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ คำสั่งซื้อสินค้าคงทน จีดีพีไตรมาส 4/58 และความเชื่อมั่นผู้บริโภค.

ภาวะตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาทอ่อนค่าทะลุแนว 35.75 บาทต่อดอลลาร์ฯ ช่วงปลายสัปดาห์ หลังจากภาพรวมการเคลื่อนไหวของเงินบาทเป็นไปในกรอบแคบๆ ในช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ ตามคำสั่งซื้อเงินดอลลาร์ฯในช่วงแรก สลับกับปัจจัยหนุนเงินบาทจากสถานะซื้อสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติและการทยอยปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันและสกุลเงินอื่นๆในภูมิภาค

อย่างไรก็ดี เงินบาทกลับมาอ่อนค่าลงทะลุระดับ 35.75 บาทต่อดอลลาร์ฯ ในช่วงปลายสัปดาห์ ตามแรงขายของนักลงทุนต่างชาติในตลาดพันธบัตร การอ่อนค่าของสกุลเงินภูมิภาค และการปรับตัวลงของราคาสินทรัพย์เสี่ยงต่างๆ โดยปิดตลาดเมื่อวันที่ 19 ก.พ.ที่ 35.75 บาทต่อดอลลาร์ฯ

สำหรับแนวโน้มสัปดาห์นี้ (23-26 ก.พ.) ธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 35.55-35.85 บาทต่อดอลลาร์ฯ

โดยอาจต้องจับตาข้อมูลการส่งออกของไทยในเดือน ม.ค. และรายงานเบื้องต้นของดัชนี PMI ภาคการผลิตต่อบริการเดือน ก.พ.ของหลายประเทศในยุโรป

ขณะที่ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯที่สำคัญ ได้แก่ ดัชนี PMIภาคการผลิตต่อภาคบริการ (ขั้นต้น) ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือน ก.พ. ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทน ยอดขายบ้านใหม่/บ้านมือสอง รายได้ส่วนบุคคลเดือน ม.ค. ดัชนีราคาบ้านเดือน ธ.ค. และจีดีพีประจำไตรมาส 4/58

การจับสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางดอกเบี้ยของสหรัฐฯ จากถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของเฟดในระหว่างสัปดาห์ด้วยเช่นกัน.

บ.ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ภาวะการซื้อขายหุ้น

ดัชนี SET ปรับเพิ่มขึ้นเหนือระดับ 1,300 จุด จากแรงหนุนการปรับลดอัตราดอกเบี้ย BOJ และราคาน้ำมันที่ฟื้นตัวขึ้น โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,300.98 จุด เพิ่มขึ้น 2.60% จากสัปดาห์ก่อน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 3.13% จากสัปดาห์ก่อน มาที่ 43,010.58 ล้านบาท ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 508.77 จุด ลดลง 0.18% จากสัปดาห์ก่อน

สำหรับสัปดาห์ถัดไป (1-5 ก.พ.) บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีแนวรับที่ 1,288 และ 1,271 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,314 และ 1,330 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ การรายงานดัชนี PMI ของจีน และสถานการณ์เงินทุนเคลื่อนย้าย สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ คำสั่งซื้อสินค้าคงทน ข้อมูลภาคการผลิต และข้อมูลการจ้างงานส่วนเครื่องชี้เศรษฐกิจต่างประเทศอื่นๆ ได้แก่ การเปิดเผยดัชนี PMIของยูโรโซน.

ภาวะตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาทแข็งค่าหลุดแนว 36.00 มาเคลื่อนไหวใกล้ระดับ 35.65บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าสุดในรอบ 2 เดือน โดยทิศทางการแข็งค่าของเงินบาท สอดคล้องกับแรงซื้อสุทธิพันธบัตรและหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ ประกอบกับสินทรัพย์เสี่ยงและสกุลเงินอื่นๆ ในภูมิภาคต่างทยอยปรับตัวขึ้น หลังจากที่เฟดส่งสัญญาณจับตาสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดการเงินโลกอย่างใกล้ชิด ซึ่งทำให้ตลาดมองว่า โอกาสที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายในการประชุมรอบใกล้ๆ นี้กำลังลดน้อยลง นอกจากนี้ เงินบาทและสินทรัพย์เสี่ยงได้รับแรงหนุนเพิ่มเติมในช่วงท้ายสัปดาห์ จากผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ทีี่ประกาศใช้อัตราดอกเบี้ยติดลบกับบัญชีกระแสรายวันส่วนเกินที่สถาบันการเงินนำมาฝากไว้ที่ BOJ สำหรับในวันศุกร์ (29 ม.ค.) เงินบาทอยู่ที่ 35.69บาทต่อดอลลาร์ เทียบกับระดับ 36.04 บาทต่อดอลลาร์ ในวันศุกร์ก่อนหน้า ( 22ม.ค.)

บ.ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ภาวะการซื้อขายหุ้น

ดัชนี SET ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา (18-22 ม.ค.) ฟื้นตัวปลายสัปดาห์ หลัง ECB ส่งสัญญาณถึงโอกาสผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติม โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,268.03 จุด เพิ่มขึ้น 1.78% จากสัปดาห์ก่อน สำหรับสัปดาห์นี้ (25-29 ม.ค.) บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีแนวรับที่ 1,256 และ 1,240 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,278 และ 1,295 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม คงได้แก่ ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินเฟด (FOMC) รวมทั้งการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจรายเดือนไทย โดย ธปท.

ภาวะตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

สำหรับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทแข็งค่าสุดในรอบ 3 สัปดาห์ ใกล้ระดับ 36.00 บาทต่อดอลลาร์ โดยสามารถล้างช่วงอ่อนค่าที่ทำไว้ตั้งแต่ต้นปี 2559 ได้เกือบทั้งหมด โดยเงินบาทและสกุลเงินอื่นในเอเชียดีดตัวแข็งค่าขึ้นโดยเฉพาะในช่วงท้ายสัปดาห์ หลังประธานธนาคารกลางยุโรป (ECB) ส่งสัญญาณว่า ECB กำลังเตรียมผ่อนคลายนโยบายการเงินเพิ่มเติมสำหรับสัปดาห์นี้ (25-29 ม.ค.) ธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 36.00-36.30 บาท/ดอลลาร์ โดยอาจต้องจับตาข้อมูลการส่งออกและเครื่องชี้เศรษฐกิจเดือน ธ.ค. ของไทย ตลอดจนผลการประชุมเฟด (26-27 ม.ค.) และผลการประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (28-29 ม.ค.) นอกจากนี้ นักลงทุนน่าจะยังให้ความสนใจกับความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ตลาดการเงินของจีนอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกัน.

บ.ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ภาวะการซื้อขายหุ้น

ดัชนี SET ร่วงลงช่วงปลายสัปดาห์ จากแรงฉุดของราคาน้ำมันโลกที่ดิ่งลง โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,245.85 จุด เพิ่มขึ้น 0.13% จากสัปดาห์ก่อน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 14.89% จากสัปดาห์ก่อน มาที่ 46,934.20 ล้านบาท ส่วนตลาดหลักทรัพย์ MAI ปิดที่ 501.08 จุด ลดลง 0.92% จากสัปดาห์ก่อน

สำหรับสัปดาห์ถัดไป (18-22 ม.ค.) บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีแนวรับที่ 1,220 และ 1,205 จุด ขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,260 และ 1,275 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคงได้แก่ การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันในตลาดโลก และการรายงานผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 4/58 สำหรับเครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ เครื่องชี้ภาคอสังหาริมทรัพย์ ดัชนีราคาผู้บริโภค และดัชนี PMI โดย Markit ส่วนเครื่องชี้เศรษฐกิจของประเทศจีนที่น่าสนใจ ได้แก่ ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมจีน ยอดค้าปลีกจีน และจีดีพีไตรมาส 4/58.

ภาวะตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาทอ่อนค่าสุดในรอบ 3 เดือนครั้งใหม่ที่ 36.39 บาทต่อดอลลาร์ สอดคล้องกับทิศทางการอ่อนค่าของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย (ยกเว้นเงินเยน) ท่ามกลางความกังวลต่อสถานการณ์ที่ผันผวนของตลาดการเงินจีน ถึงแม้ทางการจีนจะเข้ามาดูแลการเคลื่อนไหวของเงินหยวนมากขึ้นแล้วก็ตาม นอกจากนี้ การอ่อนค่าของเงินบาท ยังสอดคล้องกับสถานะขายสุทธิในตลาดหุ้นไทย และกระแสการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของนักลงทุนทั่วโลกด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ข้อมูลการค้าของจีนที่ออกมาดีกว่าที่ตลาดคาด สามารถหนุนทิศทางสกุลเงินในภูมิภาคได้แค่เพียงช่วงสั้นๆ ในช่วงกลางสัปดาห์เท่านั้น สำหรับในวันศุกร์ (15 ม.ค.) เงินบาทอยู่ที่ 36.35 บาทต่อดอลลาร์เทียบกับระดับ 36.29 บาทต่อดอลลาร์ ในวันศุกร์ก่อนหน้า (8 ม.ค.)

บ.ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด

ภาวะการซื้อขายหุ้น

ดัชนี SET ร่วงลงจากความกังวลเกี่ยวกับตลาดหุ้นจีน โดยดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,244.18 จุด ลดลง 3.4% จากสัปดาห์ก่อน มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันเพิ่มขึ้น 52.02% จากสัปดาห์ก่อน มาที่ 40,851.32 ล้านบาท โดยตลาดหุ้นไทยปรับร่วงลงในช่วงต้นสัปดาห์โดยถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน หลังดัชนี PMI บ่งชี้ถึงการชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ รวมทั้งราคาน้ำมันร่วงลงอย่างมาก

สำหรับสัปดาห์นี้ (11-15 ม.ค.59) บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีมีแนวรับที่ 1,220 และ 1,205 จุด แนวต้านอยู่ที่ 1,255 และ 1,270 จุด ตามลำดับ โดยปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามคงได้แก่ ท่าทีของทางการจีนในการดูแลความผันผวนของตลาดทุนจีน ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆที่น่าสนใจ ได้แก่ เครื่องชี้ภาคการค้าของจีน เครื่องชี้เศรษฐกิจสหรัฐฯ อาทิ ยอดค้าปลีก ดัชนีราคาผู้ผลิต และการประชุมธนาคารกลางยุโรป.

ภาวะตลาดเงินและอัตราแลกเปลี่ยน

เงินบาทแตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 3 เดือนที่ 36.33 บาทต่อดอลลาร์ สอดคล้องกับแรงขายสกุลเงินเอเชียในภาพรวม ท่ามกลางการดิ่งลงของตลาดหุ้นและสกุลเงินหยวนของจีน หลังนักลงทุนมีความกังวลเพิ่มขึ้นต่อแนวโน้มการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน ค่าเงินบาทติดตลาดที่ 36.28 บาทต่อดอลลาร์ ส่วนสัปดาห์นี้ (11-15 ม.ค.59) ธนาคารกสิกรไทยประเมินกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทที่ 36.10-36.40 บาท/ดอลลาร์ โดยอาจ ต้องจับตาท่าทีของตลาดในช่วงต้นสัปดาห์ต่อตัวเลขการจ้างงานนอกภาค เกษตรของสหรัฐฯ นอกจากนี้ นักลงทุนยังอาจพุ่งความสนใจไปที่ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด รวมถึงสถานการณ์ของตลาดการเงินจีนที่อาจปรับตัวตอบรับกับตัวเลขเศรษฐกิจจีนเดือน ธ.ค.58 ที่จะมีการรายงานออกมา.

บ.ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด